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金博188网站Apteryx成像公司是由Planet DDS,一家水平股权的投资组合公司收购

  • 2020年6月15日
  • 新闻发布

温哥华,BC - 6月15日,2020年- 金博188网站 Apteryx Imaging Inc.(“Apteryx.“ 或者 ”公司“)很高兴地宣布它已订立安排协议(”安排协议“)与PDDS采购商,LLC(”行星DDS.“),股权管理级别的投资组合公司,LLC(”水平股权“),根据该公司的职业数据公司将获得100%的公司杰出普通和首选股份(集体,”分享“)每股CAD 0.65美元(”考虑“)在全现金交易中(”交易“)。每股价格为Apteryx的总产值约为39.0百万美元。

“我们认为这笔交易代表了公司股东的出色结果,”董事会Apteryx执行主席Avi Naider说。他补充说,“星球DDS已经成为公司XVWeb软件平台的增长和宝贵的分销合作伙伴,几年。经过董事会独立委员会彻底审查,其授权是审查我们的战略选择,资本需求,资本结构和未来的公司战略方向,我们得出结论,与行星DDS的联合将提供资本,专注的管理和清晰度,优化Apteryx的生长和性能,为我们的股东提供令人信服的价值。“

“行星DDS一直是我们最富有成效的云合作伙伴和仪器的整体增长,”Apteryx首席执行官David Genant博士。“我们的云软件产品具有高度协同,验证市场上诉和验收,特别是在牙科支持组织实践中。金宝搏188bet官方网站我期待着与埃里克和地球DDS团队合作,参与未来的成功。“

“我们在过去十年中与Apteryx建立了非常特殊的关系,”地球DDS CEO Eric Giesecke评论道。“我们的第一和最重要的合作伙伴之一,Apteryx是牙科成像的黄金标准。他们对越来越多的DSO市场的价值主张中镜子中养出的基于云的常规实践管理软件,德内特邦的价值主张。我们很高兴欢迎Apteryx的团队到地球DDS家族,并进一步提升客户的独特价值主张。“

Apteryx股东的交易价值亮点

该公司认为这是Apteryx股东的高度吸引力的交易:

  • 保费估值:考虑因素分别代表了105.6%和89.5%的Premia,分别为TSX风险交易所APTERYX常见股票的体积加权平均价格(“TSXV.“)在本公告日期前十个交易日和十二个月。
  • 全现金交易可提供立即流动性和价值确定性:考虑因素是全部现金,导致Apteryx股东立即流动性和价值确定性。
  • 卓越的替代品:The Consideration offered to shareholders under the Transaction is more favorable than the value that might be realized through pursuing the Company’s current business plan in light of the inherent risks and uncertainties associated with the business operations, assets, financial condition and prospects of the Company should it continue as a stand-alone publicly-traded entity.
  • 重大现金义务:杰出的首选股份于2023年9月的成长,以及首选股份的持续累计季度股息义务,结合要求谨慎投资制度,安全,基础设施,研发和技术,包括人工智能应用,可能代表未来40个月的大量现金使用。这些和其他营运资本义务限制了公司以其他方式提供了对股东的有吸引力的回报。

交易明细

该交易将通过法院核准的法定安排(“)进行安排“)由商业公司法案(不列颠哥伦比亚省),根据哪个星球DDS子公司将收购Apteryx的所有已发行和突出的股份。

独立董事特别委员会(“特别委员会“)是由Apteryx的董事会(”)建立的Apteryx板“)为了审查并考虑交易的条款和条件。特别委员会和APTERYX董事会从Canaccory Corp.获得了公平意见(“canacc“) (这 ”公平意见“)截至2020年6月12日所列的假设,资格和限制的影响,根据”安排协议“,Apteryx普通股东收到的代价是公平的,从财务的角度来看,Apteryx普通股东。APTeryx董事会根据其他事物,特别委员会和公平意见的一致建议一致地确定,该安排符合本公司的最佳利益,并且对Apteryx担保者公平,并将一致推荐Apteryx Securityers投票赞成在安全领袖(“)会议上的安排会议“)。

该交易须批准:(i)662/3Apteryx的普通股的持有者施放的票价的百分目,或由代理人代表;和(ii)662/3Apteryx普通股的持有者施放者的百分目,首选股票和其他证券及其代理人代表,作为单一阶级投票。APTERYX的董事,执行官员和其他股东举行总,约41.45%的APTERYX的颁布和杰出股份已签订投票和支持协议(“金宝搏188bet官方网站投票协议“)根据他们同意投票赞成他们赞成的安排。

该交易预计会在会议后不久关闭,而受到所需的担保人,法院和其他批准和对其他结算条件的满意度的影响。

安排协议包括典型的陈述,保证和契约,以及这种性质交易,以及习惯性的非征集契约和匹配和信托汇总规定的权利。此外,如果安排协议在某些具体情况下终止,Apteryx还同意支付2.34亿美元的终止费用,包括Apteryx与卓越的提案进入协议,或者Apteryx董事会或特别委员会撤回其建议关于安排。

有关交易的进一步信息将包含在管理信息通函(“)中“),将在会议之前邮寄给Apteryx股东。安排协议,投票协议形式和通函的副本将在Apteryx的Sedar概况上提出,并将可用于查看www.sedar.com.

顾问和律师

APTERYX特别委员会将Canaccord作为其独家财务顾问和Farris LLP作为其法律顾问与交易有关。行星DDS将Stikeman Elliott LLP作为其加拿大法律顾问和Goodwin Procter LLP作为与交易有关的美国法律顾问。Apteryx股东应咨询其自己的税务和投资顾问。

有关Apteryx,其产品和服务的更多信息,请访问金博188BETappios下载www.Alteryx.com.或致电877-278-3799。

关于Apte金博188网站ryx Maging Inc.

Apteryx为牙医和口腔健康专家提供了高级诊断成像软件和设备技术,超过20年。Apteryx的专有技术包括XRAYVision,XVWeb和XRayVision DCV成像软件解决方案,Velscope VX增强的口腔评估和燕尾服内传感器。

由经验丰富的领导团队支持并致力于更高水平的服务和支持,Apteryx致力于为牙科从业人员提供最佳技术,通过识别和添加领先的产品,以其越来越多的产品组合。金博188BETappios下载金宝搏188bet官方网站该公司目前在符号X射线下列出了TSXV,符号APTEF下的OTCQB,以及法兰克福证券交易所在符号X射线下。

关于行星DDS和水平股权

行星DDS是牙科行业最大的云天然实践管理软件独立提供商。该公司的旗舰产品Denticon是唯一经过验证的,时间测试的软件,由云中的多位置组的基础构建。Denticon拥有任何云软件提供商的新兴和建立的牙科群体中最大的足迹,允许客户从桌面软件的限制中摆脱了一个全面的解决方案,其中包括标准化,集中和增长所需的工具。所有的,同时降低了它的成本和增强安全性。了解有关德内特的更多信息www.planetdds.com.。Planet DDS是一家股权的投资组合公司。

水平股权是一家重点是为快速增长的软件和互联网公司提供资本的增长股权公司。该公司在一系列长期致力于投资伙伴关系中筹集了超过17亿美元,在纽约,纽约和旧金山,加利福尼亚州的办事处。有关级别股权的更多信息,请访问www.levelequity.com.

前瞻性陈述

本新闻稿包含陈述,即他们不是历史事实的重新结转的程度,可能构成根据适用的加拿大证券立法,涉及风险和不确定性的正面信息。此类前瞻性陈述或信息可能包括有关公司未来计划,目标,交付绩效,收入或公司的根本假设的陈述。“可以”,“会”,“,”,“,”,“,”,“可能”,“期待”,“预期”,“打算”,“计划”,“预测”,“项目”,“估计”,“估计”和“估计”“相信”或其他类似的单词和短语可以识别前瞻性陈述或信息。读取此新闻稿的人士警告说,此类陈述或信息仅是预测,而且公司的实际未来结果或表现可能是物质不同的。本新闻稿中提到的一些特定的前瞻性信息包括但不限于:交易及其条款;预期的时间表和交易完成日期;各方接受Apteryx股东批准的能力;缔约方及时满足的能力,即其他条件截止交易。无法保证交易将完成或将在本新闻稿中拟进行的条款和条件完成。 The Transaction could be modified or terminated in accordance with its terms.

前瞻性信息基于公司所做的许多关键期望和假设,包括但不限于:交易将根据目前拟进行的条款完成;该交易将按照当前预期的时序完成,没有任何过度或预期的延误;完成到交易的所有条件将在适当时候满足或放弃,并在交易完成之前不予终止安排协议;假设和期望与Apteryx交易价格相关的保费;以及关于交易的其他期望和假设。虽然本新闻稿中包含的前瞻性信息基于Apteryx的管理层认为是合理的假设,但Apteryx无法保证投资者,实际结果将与此类信息一致。

提供了向前看的信息,以提出有关管理层的当前期望和与未来和读者有关的计划的目的,提醒说明这些陈述可能不适合其他目的。前瞻性信息涉及显着的风险和不确定性,并且不应被视为未来履约的保证,因为实际结果可能与在此类前瞻性信息中表达或暗示的结果中的重大差异。这些风险和不确定性包括:除其他内容之外:交易不得根据条款或根据目前拟进行的时序或全部填写;该公司已颁发与交易有关的费用,无论交易是否已完成,都需要支付这些费用;Apteryx和行星DDS可能无法成功满足交易的条件,包括未能获得APTeryx股东批准;Apteryx董事会可以获得并批准卓越的收购提案的可能性;诉讼与交易有关的可能性;重大交易成本或未知的负债;宣布或完成交易宣布或完成业务关系的可能性不利的可能性;未能实现交易的预期利益; and other risks inherent to the Company’s business and/or factors beyond its control which could have a material adverse effect on the Company or the ability to consummate the Transaction.

Additional information about risks and uncertainties are described in the Company’s reports filed on SEDAR, including its financial report and annual information form for the year ended December 31, 2019. All forward-looking statements made in this press release are qualified by this cautionary statement and there can be no assurance that actual results or developments anticipated by the Company will be realized. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise forward-looking information, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

媒体联系方式:

Apteryx Inc.
克里斯科赫
电话:678-293-9413
电子邮件:chris.koch@www.cultureversy.com.

公司联系人:

金博188网站Apteryx成像公司
大卫盖内,首席执行官
电话:604-434-4614 ext。227.
电子邮件:david.gane@www.cultureversy.com.

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