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LED宣布关闭Apteryx,Inc.的收购及相关的融资

  • 2017年2月13日
  • 新闻发布

不列颠哥伦比亚省温哥华,2017年2月13日,- LED医疗诊断公司(简称“LED”或“公司”)(TSX-V:LMD)欣然宣布此前公布的收购Apteryx,Inc.(简称“Apteryx”)的收盘为总购买价US $ 10.25亿美元,以及相关的融资对所得款项总额合共约C $ 14.4亿闭幕。

“今天是走向光明的未来,两个LED和Apteryx,关键时刻”表示LED首席执行官大卫·甘恩博士。“我们非常高兴能够加入这样一个优秀的团队带来的经验和领导力的LED家庭大量。通过此次交易,集体,我们已经创建了北美领先的牙科成像公司拥有一些业内最好的技术,一个显著的客户基础,强大的增长和经常性收入来源,具有非常高的利润率和持续增长的一个平台。此外,我们还得到注资的企业,拥有充足的财务资源,提供LED在未来几年加速的基础上获得额外收入的机会。”

凯文Crucs,创始人兼首席执行官Apteryx的总结说:“我很自豪的公司,整个Apteryx团队已经建立了多年来的。通过在一个共同的愿景我们的资源相结合,LED和Apteryx都将不得不通过集成的,开放源码的,最好的一流的解决方案牙科行业一个显著和持久的影响。”

本次交易的主要优点:

  • 预计将显著增生的收入,EBITDA和净利润为2017年财政年度
  • 多样化LED的收入基数和收入时机,增加显著经常性收入的机会
  • Apteryx有一个成熟的和一贯的盈利业务和有吸引力的金融经营利润率的历史
  • 建立LED作为一个领导者在图像处理软件,在美国牙科诊所
  • 提供了一系列软件应用的LED,以增强其硬件产品树立了公司作为终端到终端的牙科成像解决方案提供商,在一个不断增长的市场
  • 提供LED加牙科专家,以及与新Apteryx现有的OEM分销合作伙伴的合作机会的显著客户的用户基础和现有的LED成像产品金博188BETappios下载
  • 软件开发团队的加入,这将有助于拓展新产品的开发金博188BETappios下载
  • 提供LED临界质量,以业务和财务支持显著增长金宝搏188bet官方网站
  • 凯文Crucs,Apteryx的创始人,是加入LED在高层领导作用,并正在收购部分收益在LED股票
  • LED的管理团队非常熟悉Apteryx的管理团队和产品。金博188BETappios下载LED是目前Apteryx产品和服务的客户金博188BETappios下载
  • LED的IP产品组合的扩展显著用另外的28项专利

收购详情

LED已经关闭了收购Apteryx的资本存量的100%,总代价为美国1025万$。截至收盘,LED支付了现金$ 6.987亿,并在C $ 0.07发行的LED约3390万普通股给卖家,代表亿$ 1.8的值。120万的价格购买额外的US $将以现金在未来18个月内支付付款。最后支付US $ 450,000将在LED普通股或以现金LED的选项支付,从封闭24个月。在交易完成时发放给卖家的普通股受托管协议,与上演的版本超过24个月。凯文Crucs,创始人兼首席执行官Apteryx的,将加入LED的高级管理团队,并将继续引领Apteryx业务为LED一个显著股东。Apteryx会LED医疗诊断的一个独立子公司运作。

并发融资的详细信息

LED还完成了接下来的一系列融资,总收益约为1440万加元。

  • 通过对LED股权单位的撮合私募(“股权单位”包括“撮合股权发行”),获得约1150万加元的总收益。该等股权单位的价格为每股0.06加元,包括一股普通股和半股普通股购买认股权证,每份认股权证可在24个月内以每股0.10加元的价格行使为一股LED普通股。
  • 的LED 88个债券单元A撮合私募(以下简称“债权证单元”包括“经纪人的债权证发行”)对于C的总收益$ 880,000。各债权证单位包括$ 10,000本金12%的高级担保债券由截止日期到期的24个月和LED 21,250股普通股。
  • 股权单位为大约C $ 1.8万美元毛额收益的非经纪私募。
  • 27个债权证单位为C $ 270,000的总收益的非经纪私募。

LED的某些业内人士,包括董事和高级职员,在提供总共约920万股权单位的收购。

所得款项净额的一部分用于Apteryx的收购价中的现金部分资金,剩余部分将用于营运资金及一般企业用途。

布鲁姆伯顿证券公司担任独家代理及财务顾问(以下简称“代理”),以LED为收购Apteryx,在经纪公司的股权再融资,以及经纪公司的债权证发售。在与经纪人的配股连接,代理接收的提供和不可转让的代理权证(“股权代理权证”)的总收入7%的现金佣金等于股权单位的总数出售7%下发行。每个股票经纪期权可在C $ 0.06的周期为24个月到一个权益股(如本文定义)。在与经纪人的债权证发售,代理接收的提供和不可转让的代理权证(“债权证代理权证”)的总收入4%的现金佣金等于债权证提出的主要量的4%港币$ 0.8,融资额划分。每个企业债券经纪人权证行权,为期24个月后的LED一股普通股在C $ 0.10的价格每普通股。

此次收购及相关的融资已通过多伦多证券交易所创业板。股权融资受到多伦多证券交易所创业板的最终批准。

关于Apteryx公司

Apteryx,公司成立于1995年创建并开发应用软件和系统,现主导产品在各自的细分行业。金博188BETappios下载Apteryx的产品金博188BETappios下载包括XrayVision和XVlite,应用成像套件,数字化的x射线和其他图像为牙科医生;XrayVision DCV DICOM软件为机构牙科市场;XVWeb,基于云的PACS和DICOM服务器;和其他基于Windows的应用程序和工具。有关更多信息,请访问Apteryx网站www.www.cultureversy.com

关于LED医疗诊断公司

成立于2003年,总部设在温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大,LED医疗诊断公司通过其全资附属公司LED牙科公司和LED牙科有限公司,提供牙医及口腔健康专家与先进的诊断成像产品和软件,在金博188BETappios下载除了获奖的VELscope®Vx的组织荧光的可视化技术。由经验丰富的领导团队的支持,并致力于服务和支持一个较高的水平,LED牙科致力于提供牙科医生与现有通过识别和添加主导产品,以不断增长的投资组合的最佳技术。金博188BETappios下载金宝搏188bet官方网站

该公司目前上市的符号“LMD”,在符号“LEDIF”在OTCQX下的TSX-V,以及符号“LME”在法兰克福证券交易所上市。欲了解更多信息,请致电884.952.7327或访问www.leddental.com/investor-relations