跳到主要内容

LED医疗诊断公司宣布关闭优先股融资和债券的交易所

  • 2018年9月4日
  • 新闻发布

温哥华,不列颠哥伦比亚省,2018年9月4日 -LED医疗诊断公司(简称“LED”或“公司”)(TSXV:LMD)今天宣布,它已经完成了先前宣布的一系列交易,以显著改善其资产负债表和增长的新阶段提供额外营运资金。

交易的要点今日宣布

  • 立即减少了近CDN $ 3.7万盏LED的高级担保债务
  • 将使LED退休额外的CDN亿$ 2.25的高级债务在未来六个月
  • 加强资产负债表和经济增长提供了额外的营运资金

公司今日收一经纪公司的私募和并发非经纪直接私募融资(以下简称“融资”)的合并约加币$ 5.48万美元毛额收益通过发行公司(以下简称“优先股”的12175553转换优先股)在CDN的发行价为0.45美元每股。每优先股有权获得累积年度分红等于CDN每股(5%)$ 0.0225,季度现金拖欠支付,这可能会增加至CDN $ 0.054每年在某些情况下的年度分红。每个优先股是可转换成的LED普通股(“普通股“)的持有人的上一客一换一的基础选项,并在公司在某些情况下的选择。优先股将成熟五年此时每优先股将LED用于CDN $ 0.45加任何未付股息赎回闭幕。

除了融资,LED已经在同样的条件,以换取约CDN $ 3.67亿LED优秀的高级担保债券,其上包括应计利息发行8147071优先股,在美元对美元的基础(下称“债券交易“)。

“本公司已显著改善,因为在2017年2月其Apteryx公司的战略收购其财务表现,从经常性收入有较大的贡献”说大卫博士甘恩,LED的首席执行官。“融资及债权证交易所加强我们的资产负债表,降低我们的偿债成本,并将使LED投资于未来的增长。”

布卢姆伯顿证券公司和包括PI金融公司为首的联合组织充当剂(下称“代理”)以LED为融资。与发行连接时,代理接收的资助的总收益的6%现金佣金,债权证Exchange和不可转让的代理权证(“代理权证”)的总收入的3%等于3%优先股总数的与融资及债权证交易所连接发出。每个经纪人认股权证赋予持有人收购的LED首都一股普通股的每股$ 0.45,行使价在一段距离截止日期24个月。

LED(董事和执行官员)的某些内部人士获得的17万优先股的并发非经纪直接私募。

所得款项将通过LED用于偿还CDN $ 2.25亿的债务,满足其推迟购买审议关于收购Apteryx公司和用于一般营运资金用途。

在本次交易发行的所有证券都受到了冻结期届满四个月,截止日期后一天。

关于LED医疗诊断公司

LED医疗诊断公司是一家牙科成像技术提供商,专注于提供先进设备,最先进的成像软件和系统。通过其全资子公司LED牙科公司,LED牙科有限公司和Apteryx公司,LED医疗提供牙医及口腔健康专家与先进的诊断成像产品和软件超过20年。金博188BETappios下载LED的专利技术包括VELscope Vx的增强口头评估和TUXEDO口内传感器,除了Apteryx的XrayVision,XVWeb和XrayVision DCV成像软件解决方案。由经验丰富的领导团队的支持,并致力于服务和支持一个较高的水平,LED致力于提供牙科医生与现有通过识别和添加主导产品,以不断增长的投资组合的最佳技术。金博188BETappios下载金宝搏188bet官方网站该公司目前的符号LMD,在OTCQB符号LEDIF下,以及符号LME在法兰克福证券交易所上市下的TSXV。