跳到主要内容

LED医疗诊断公司宣布优先股融资和债券的交易

  • 2018年8月31日
  • 新闻发布

温哥华,不列颠哥伦比亚省,2018 8月31日 -LED医疗诊断公司(简称“LED”或“公司”)(TSXV:LMD)宣布,该公司提出了一系列的交易,以显著改善其资产负债表和增长的新阶段提供额外营运资金。

交易的要点今日宣布

  • 几乎CDN $ 3.7万美元将立即降低LED的高级担保债务
  • 将使LED退休额外的CDN亿$ 2.25的高级债务在未来六个月
  • 是否会强化资产负债表,并为增长提供额外的营运资本

该公司今天宣布了一项提议斡旋私募和并发非经纪直接私募融资(以下简称“融资”)的合并通过发行最多上涨约CDN $ 5,500,000的总收益以本公司的12222223转换优先股股份(“优先股”)在CDN每股$ 0.45的发行价。每优先股有权获得累积年度分红等于CDN每股(5%)$ 0.0225,季度现金拖欠支付,这可能会增加至CDN $ 0.054每年在某些情况下的年度分红。每个优先股是可转换成的LED普通股(“普通股)在一对一的基础上享有持有人的选择权,在某些情况下也享有公司的选择权。这些优先股将在交割后5年到期,届时LED将以0.45加元加任何未支付股息的价格赎回每股优先股。

除了融资,LED提议,以换取约CDN $ 3.67亿LED优秀的高级担保债券,其上包括应计利息的相同条款发出8147071优先股,在美元对美元的基础(下称“债券交易“)。

LED首席执行官David Gane博士表示:“自2017年2月战略性收购Apteryx公司以来,该公司的财务业绩显著改善,经常性收入做出了更大贡献。”“融资和债券互换将增强我们的资产负债表,降低我们的偿债成本,并使LED能够投资于未来的增长。”

布卢姆伯顿证券公司为首的联合组织正在充当代理人(以下简称“代理”),以LED为融资。与发行连接时,代理有权获得的资助的总收益的6%现金佣金,债权证Exchange和不可转让代理权证的总收益(下称“代理权证”)的3%等于以优先股总数的3%,在融资和企业债券交易而发行。每个经纪人认股权证将赋予持有人收购的LED首都一股普通股的每股$ 0.45,行使价在一段距离截止日期24个月。

LED的某些内部人士(董事和高级管理人员)可能会在同时进行的不经经纪人撮合的直接私募中收购多达17万股优先股。

所得款项将通过LED用于偿还CDN $ 2.25亿的债务,满足其推迟购买审议关于收购Apteryx软件公司及一般营运资金用途。

在本次交易发行的所有证券都受到了冻结期届满四个月,截止日期,预计要在2018年9月4日或约后一天。

证券的发行受到TSXV认可。

关于LED医疗诊断公司

LED医疗诊断公司是一家牙科成像技术提供商,专注于提供最先进的成像软件和系统。通过旗下全资子公司LED Dental Inc.、LED Dental Ltd.和Apteryx, Inc., LED Medical为牙医和口腔健康专家提供先进的诊断影像产品和软件已经超过20年。金博188BETappios下载LED的专利技术包括VELscope Vx增强口腔评估和TUXEDO口腔内传感器,以及Apteryx的XrayVision、XVWeb和XrayVision DCV成像软件解决方案。在经验丰富的领导团队的支持下,LED致力于提供更高水平的服务和支持,通过识别和增加领先的产品,为牙科医生提供最好的技术,其不断增长的产品组合。金博188BETappios下载金宝搏188bet官方网站公司目前在多伦多证券交易所(TSXV)挂牌,代码LMD, OTCQB挂牌,代码LEDIF,法兰克福证券交易所挂牌,代码LME。